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GP QUANTITATIVE

Cosa sono?

GP Quantitative sono gestioni patrimoniali che, grazie all’applicazione di modelli matematici innovativi, offrono l’opportunità di sfruttare le tecniche più avanzate di allocazione quantitativa di portafoglio. L’obiettivo è coniugare la ricerca della performance ad un attento controllo del rischio.
L’utilizzo di sofisticate analisi di correlazione e decorrelazione tra le varie classi di investimento consente al modello di individuare in modo efficiente la scomposizione del portafoglio tra la componente azionaria, obbligazionaria e valutaria, con la possibilità di diversificare anche nei settori delle materie prime e dell’immobiliare.

Gli strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari su cui la gestione può investire sono i titoli obbligazionari e azionari, i Fondi, le Sicav, gli Etf e i Certificates.

Linee di gestione

Le linee di gestione, predisposte con pesi crescenti della componente azionaria e della diversificazione valutaria, consentono di selezionare, tra quelle adeguate al profilo di rischio, la linea che meglio risponde alle esigenze del cliente.

Investimento minimo iniziale: 25.000 Euro

Gp Quantitative 1

Obiettivo di investimento

Orizzonte 
temporale

Grado di 
rischio
(max V)

Esposizione 
azionaria massima

Componente
valutaria

Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio di cambio

Medio/lungo

III

20%

Euro Prevalente
Dollaro Max 65%
Altre valute Max 35%

Gp Quantitative 2

Obiettivo di investimento

Orizzonte 
temporale

Grado di 
rischio
(max V)

Esposizione 
azionaria massima

Componente
valutaria

Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio di cambio

Medio/lungo

III

30%

Euro Prevalente
Dollaro Max 65%
Altre valute Max 35%

Gp Quantitative 3

Obiettivo di investimento

Orizzonte 
temporale

Grado di 
rischio
(max V)

Esposizione 
azionaria massima

Componente
valutaria

Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio di cambio

Medio/lungo

III

60%

Euro Prevalente
Dollaro Max 65%
Altre valute Max 35%

Parametro di riferimento

Per offrire una coerente individuazione del rapporto rischio/rendimento che caratterizza le linee GP Quantitative, è stato scelto come indice di riferimento (benchmark):

JP Morgan 3M Cash Index
L’indice permette di monitorare in modo accurato il mercato monetario dell’Area Euro. È calcolato giornalmente in base ai tassi di deposito Euro di scadenza 3 mesi.


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